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科华恒盛:拟收购科华乾晟 夯实IDC业务基础
作者: 发布日期:2020-03-18

科华恒盛拟收买IDC子公司科华乾晟少量股权,完成全资控股,进一步夯实IDC事务根底,强化IDC+高端电源的事务协同布局,获益新基建加快推动,成绩高速添加可期。

上调目标价至29.40元,保持“增持”评级。公司为进一步夯实IDC+高端电源协同开展的战略布局根底,拟全资控股IDC子公司科华乾晟。公司继续加大研制投入,本钱大幅添加,一起考虑到公司IDC机柜上电率达70%,边沿增速趋缓,下调公司2019-2021年EPS至0.74元(-23.71%)、1.05元(-11.02%)和1.20元(-17.24%)。考虑到新基建加快推动,IDC职业景气度上行,咱们以为公司IDC事务以及配套的高端电源事务将进入新一轮生长周期,给予必定估值溢价,给予2020年28倍PE估值,上调目标价至29.40元(+37.77%),保持“增持”评级。

收买科华乾晟,公司转型IDC事务顺畅,管理能力进一步优化。公司具有T-block等核心技能,打造了IDC工业从产品到计划,从出资建设到增值服务的完好链条。咱们以为此次收买标明公司战略规划正稳步推动,云集团管理能力进一步优化。

不同产品技能同源、事务协同,30余年深耕UPS打造数据中心电源端优势。咱们以为公司向IDC项目中供给自有产品技能,交融UPS电源出产应用服务经历,利于数据中心的能源管理,降本增效。

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